"Ciklus isporuke transformatora u SAD-u je premašio 120 sedmica, a njihove cijene su se učetvorostručile; u Evropi su narudžbe porasle za 95%, ali su zaglavljeni u situaciji 'imaju potražnju, ali nemaju proizvodni kapacitet' - iza ovog globalnog nedostatka transformatora, proizvodnja u Kini postaje ključ za rješavanje problema."
I. Globalna nestašica transformatora: Osnovni uzrok trogodišnjeg ciklusa isporuke i skoka cijene od 40%
Ozbiljna neravnoteža između ponude i potražnje, sa porastom potražnje: Rast nove energije (energija vjetra, solarna energija) i nadogradnja globalne energetske mreže doveli su do naglog povećanja potražnje za transformatorima. Očekuje se da će globalna ulaganja u elektroenergetsku mrežu premašiti 450 milijardi američkih dolara u 2025. Izgradnja ultra-mreža visokog napona i zamjena stare opreme (kao što je eliminacija transformatora ispod S9 u Kini) stvorili su rigidnu potražnju. Nedostatak isporuke: Ciklus isporuke transformatora u Sjedinjenim Državama je produžen sa 75 sedmica u 2022. na 120 sedmica u 2025., a ciklus isporuke glavnih transformatora se udvostručio; globalni jaz u kapacitetima premašuje 100.000 MVA, pri čemu je situacija posebno teška u Sjevernoj Americi, Bliskom istoku i Africi.
1. Nedostatak sirovina i rastuće cijene silikonskog čelika: Prosječna cijena silicijum čelika orijentisanog na visoku magnetsku permeabilnost (B23R075) dostigla je 18.000 juana/toni u 2024., što je povećanje od 40% u odnosu na 2019., direktno povećavajući troškove proizvodnje transformatora. Kašnjenje u proširenju kapaciteta: Period izgradnje tvornica transformatora je 1-2 godine. Zajedno sa sporom ekspanzijom proizvodnje silikonskog čelika (novi kapaciteti Baowu Steel-a i drugih neće biti pušteni do 2026.), kontradiktornost ponude i potražnje teško je riješiti u kratkom roku.
II. Proboj Kine u kapacitetima: "tvrda moć" iza 35% globalnog udjela
Izvoz raste u odnosu na trend, dostižući nove maksimume u iznosu: 2024. godine kineski obim izvoza transformatora premašio je 6,7 milijardi američkih dolara, udvostručivši onaj iz 2019. godine; u Q1 2024. stopa rasta izvoza iznosila je 30%, uz stopu rasta od 95% na evropskom tržištu (8,1 milijardu narudžbi), a rast od 49% u Južnoj Americi. Napredna transformacija: Godišnja proizvodnja suhih-transformatora (visoke sigurnosti, bez ulja{{11}i ekološki prihvatljivi) dostići će 380 miliona kilovolt{13}}ampera; stopa penetracije inteligentnih transformatora će se povećati sa 28% u 2025. na 65% u 2030. godini, sa premium kapacitetom od 30%-40%.
1. Dvostruke prednosti tehnologije i cijene: Napredna tehnologija ne-kristalnih legura: Gubitak bez-gubica kineskih transformatora sa jezgrom od nekristalne legure gvožđa je 50% niži od međunarodnih standarda, što ga čini poželjnim izborom za nadogradnju energetskih mreža u Evropi i Americi. Vertikalna integracija za smanjenje troškova: Vodeća preduzeća kao što je TTE Electric postigla su smanjenje troškova integracijom industrijskog lanca (kao što je samo-proizvodnja silikonskog čelika), a njihovi proizvodni troškovi mogu se smanjiti za 8%-10% nakon 2026. godine.
III. Cijena je naglo porasla za 40%! Ko ima koristi? Ko će biti eliminisan?
Kineska preduzeća zauzimaju udeo na globalnom tržištu, sa tržišnim udelom od 35%: kineski transformatori čine 35% svetske proizvodnje, a Severna Amerika se oslanja na kineski uvoz (koji čini 32% svog udela). Stopa rasta prihoda TTE Electrica u inostranstvu je 25%. Cenovna konkurentnost je poboljšana: Za inteligentne transformatore i modele koji se koriste u novoj energiji (vetroelektrični/pv transformatori), premija cena je 30%-40%, a bruto profitna marža je premašila 25%.
1. Prekomorski proizvođači su u nepovoljnom položaju. Hitachi Energy je izdao upozorenje: Zbog nedovoljnog proizvodnog kapaciteta, isporuke su odgođene. Lokalni proizvođači u Europi i Sjedinjenim Državama bili su prisiljeni nabavljati proizvode iz Kine zbog nedostatka čeličnih limova od silikona i ekoloških propisa (granični porez na ugljik u EU).
IV. Budući trendovi: od "rata cijena" do "tehnološkog rata"
Zelena transformacija se ubrzava: Kineska politika "karbonske neutralnosti" forsira eliminaciju transformatora koji-potroše-veliku energiju, EU zahtijeva smanjenje ugljičnog otiska za 30%, a stopa penetracije transformatora biljnog ulja će se povećati na 35%.
Pametna nadogradnja mreže: Tehnologija digitalnog blizanaca omogućava predviđanje kvarova, dok AI sistemi za rad i održavanje (kao što je "Smart Doctor" iz Guangdong Huajinga) smanjuju rizik od zastoja.
"Nedostatak transformatora je izazov, ali je i prilika za restrukturiranje globalnog lanca snabdijevanja - dok se kineska proizvodnja pretvara iz 'košara cijena' u 'tehnološki stub', a puls svjetske elektroenergetske mreže sada je u rukama Istoka."